مصر تتلقى طلبات شراء على سندات دولية بقيمة 9 مليارات يورو
السندان الجديدان بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ6 سنوات و6.375% لسندات الـ12 عاما.
أصدرت مصر، الخميس، سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق في 11 أبريل/نيسان 2025، والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق في 11 إبريل 2031.
يبلغ هذا الإصدار من السندات أسعار عائد متميزة في ظل حجم الطلب الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية، والذي قارب على 9 مليارات يورو أي أكثر من 4 مرات قيمة الطرح وهو ما انعكس على تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل وزارة المالية في بداية اليوم بمقدار 50 نقطة، وهو يمثل خفضا كبيرا ليتم إصدار السندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات و6.375% لسندات الـ 12عاما.
وذكرت وزارة المالية، في بيان لها، أن هذا الإصدار لسندات باليورو يعد الإصدار الثاني لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون وزارة المالية قد أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018/2019.
وأضاف البيان أن السندات الجديدة شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب ومن العديد من الأسواق العالمية، حيث زاد عددهم على 450 مستثمرا، مما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والأعمال في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مستثمري أوروبا جاءوا في المركز الأول بنسبة مشاركة 55.2% ثم أمريكا الشمالية بنسبة 33.2% يليها أسيا بنسبة 9.6%.
وأوضحت المالية أن 4 بنوك أوروبية أدارت عمليات الطرح، وهي بنوك بي إن بي باريبا، وناتكس، وستاندرد تشارترد، والإسكندرية أنيستا ساو باولو، كما مثل وزارة المالية كل من مكتب Dechert كمستشار قانوني دولي ومكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلى وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.
aXA6IDE4LjE4OC42OC4xMTUg جزيرة ام اند امز
