الأكبر في الشرق الأوسط.. مصر تدرج سندات خضراء ببورصة لندن
مصر تدرج أول إصدار من سنداتها الخضراء في بورصة لندن بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات
أطلقت مصر، في حدث افتراضي، الخميس، إصدارها الأول من السندات الخضراء في بورصة لندن "LSE"، ويعد الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن.
وقالت وزارة المالية المصرية، الخميس، إن الطرح المصري للسندات الخضراء السيادية الحكومية، بقيمة 750 مليون دولار، لأجل 5 سنوات.
وكانت مصر باعت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي سندات خضراء لأجل 5 سنوات حجمها 750 مليون دولار، بعائد يبلغ 5.25% للمستثمرين، لتمويل مشاريع خضراء أو إعادة تمويلها في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة.
أول سندات خضراء
وقالت وزارة المالية المصرية إن الرئيس التنفيذي المؤقت لبورصة لندن دينزل جنكينز، ووزير المالية المصري محمد معيط، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، وجهوا رسالة لحفل افتتاح السوق الافتراضي أعربوا خلالها عن دعمهم لهذه الخطوة.
وتابعوا: أن هذه الخطوة "تسهم في العمل سويا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد.. ودعم أولويات المناخ في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ".
وقال كليفرلي "إدراج أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط في بورصة لندن يمثل لحظة تاريخية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط".
وتابع "من لندن إلى القاهرة، وعبر العالم، نحتاج إلى إجراءات طموحة وذات تفكير مستقبلي مثل هذا لحماية البيئة، وضمان التعافي الأخضر والمرن من فيروس كورونا المستجد".
إقبال كبير
وقال محمد معيط، وزير المالية المصري: "يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء".
وأضاف:" نثمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذي يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأوضح، أن حصيلة "السند الأخضر" سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه".
وأشار الوزير إلى أن التركيز على هذه المشروعات يأتي في ضوء "رؤية مصر 2030" التي تعطي الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.
وأوضح أن هذا الإصدار شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين وتجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن "500 مليون دولار" بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت الحجم المقبول "750 مليون دولار" بما يعادل 5 مرات.
وذكر أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط بنسب: 47%، و41%، و6%، و6%، على التوالي.
ثقة المستثمرين
وأوضح الوزير أن الاكتتاب القوي جدا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة، الذي وصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس، مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.
وأكد أن ذلك يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة في تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين بالأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر.
وزادت إصدارات السندات الخضراء على مستوى العالم بقوة في 2020، حيث انضمت ألمانيا كغيرها من البلدان الأوروبية بأول إصدار سندات خضراء لها في وقت سابق من هذا العام.
وأدار كريدي أجريكول وسيتي وإتش.إس.بي.سي ودويتشه بنك إصدار سندات مصر.
aXA6IDMuMTQ2LjE3OC44MSA= جزيرة ام اند امز
