طرح عام أولي لـ"المراكز العربية" السعودية لجمع 836 مليون دولار

%10 من الطرح ستُخصص لمستثمرين أفراد، فيما سيتم طرح النسبة المتبقية على مؤسسات استثمارية.

أظهرت وثيقة طرح عام أولي صدرت، الأحد، أن شركة المراكز العربية المملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية تخطط لجمع ما يصل إلى 836 مليون دولار من طرح عام أولي.

سيصبح ذلك أكبر طرح أسهم في المملكة منذ أن جمع البنك الأهلي التجاري ستة مليارات دولار في 2014، حسبما أظهرته بيانات رفينيتيف.

وكشفت الوثيقة عن أن الشركة تخطط لبيع 95 مليون سهم بسعر 26 ريالا إلى 33 ريالا للسهم، ما يعني أن رأس المال السوقي يتراوح بين 12.4 مليار ريال و15.7 مليار ريال (3.3 مليار دولار و4.2 مليار دولار) عند الإدراج.

• "المراكز العربية" السعودية تتوقع مليار دولار من الطرح العام الأولي

والشركة مملوكة لمجموعة فواز الحكير وسيكون هذا أول طرح في المملكة بموجب قاعدة تسمح لبيع الأسهم بصفة أساسية إلى مؤسسات مؤهلة في الولايات المتحدة. 

وتشجع السعودية مزيدا من الشركات ذات الملكية العائلية على الإدراج في البورصة، في مسعى لتعميق أسواقها المالية، في إطار إصلاحات تستهدف الحد من اعتماد المملكة على إيرادات النفط. 

وأفادت الوثيقة أن الشركة تملك 19 مركز تسوق، مما يجعلها أكبر مالك ومشغل لمراكز التسوق في المملكة من حيث إجمالي المساحة الإيجارية، كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018. 

وتابعت النشرة أن حصيلة بيع الأسهم الجديدة ستُستخدم لسداد ديون. وتشمل الصفقة 65 مليون سهم قائم يبيعها المساهمون الحاليون و30 مليون سهم جديد ومن المقرر أن تُدرج الأسهم في أواخر مايو/أيار المقبل. 

وخلصت دراسة للسوق استندت إليها النشرة إلى أن المتاجر التقليدية تهيمن علي مبيعات التجزئة في المملكة حيث ساهمت بنسبة 97% من مبيعات التجزئة في 2018. 

قال أوليفييه نوجارو الرئيس التنفيذي للشركة إن المراكز العربية تخطط لزيادة عدد المراكز إلى 27 في غضون 4 سنوات، بما في ذلك أربع مراكز تسوق سيجري تدشينها في الاثني عشر شهرا المقبلة. 

وأضاف أنه يجري تشييد 4 دور عرض سينمائية بالفعل مع إنشاء 12 دار عرض أخرى على مدى العامين القادمين. ورُفع حظر استمر عقودا على دور العرض السينمائي في المملكة العام الماضي. 

ويتولى مورجان ستانلي وسامبا كابيتال والأهلي كابيتال وجولدمان ساكس تقديم المشورة المالية وإدارة الدفاتر للطرح العام الأولي. ومن بين مديري الدفاتر الآخرين المجموعة المالية هيرميس السعودية وسيتي جروب والإمارات دبي الوطني كابيتال وكريدي سويس وناتكسيس.