أرامكو السعودية تختار مستشار الطرح الأولى..تريليونا دولار توقعات
أرامكو السعودية اختارت بنك الاستثمار مويليس آند كو ومقره نيويورك، مستشارا لها في الطرح المزمع لبعض أسهمها للاكتتاب العام
اختارت شركة أرامكو السعودية شركة النفط الوطنية العملاقة بنك الاستثمار مويليس آند كو ومقره نيويورك، مستشارا لها في الطرح المزمع لبعض أسهمها للاكتتاب العام والمتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم، ويتوقع المسؤولون أن يقيم الطرح الأولي شركة النفط بما لا يقل عن تريليوني دولار.
ويشكل إدراج أرامكو حجر الزاوية في خطة الحكومة السعودية الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط.
وذكرت مصادر أن مويليس سيتولى دور المستشار الداخلي المستقل ضمن فريق يعكف على التحضير لطرح الأسهم وإجراء مناقشات تنظيمية قبل الجولة الترويجية وإجراء الطرح.
وأضافت أن من المتوقع اتخاذ قرار مطلع الأسبوع المقبل بشأن تفويض بنوك محلية وعالمية بتولي الأعمال التحضيرية.
ويمثل هذا الاختيار مكسبا كبيرا لبنك مويليس -الذي طرح أسهمه للاكتتاب العام قبل أقل من ثلاث سنوات- بعدما أسسه كين مويليس الأمريكي المخضرم في إبرام الصفقات عام 2007.
ويتمتع البنك بفريق من المستشارين ذوي الخبرة في الشرق الأوسط ليصنع لنفسه اسما في المنطقة من خلال تقديم المشورة لحكومة دبي بخصوص إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية البالغة 25 مليار دولار في 2011.
"أرامكو"قد تدرج أسهمها في عدة أسواق
"أرامكو" تتوقع طرح 5% من أسهمها للاكتتاب منتصف 2018
وقالت مصادر في السعوية الشهر الماضي إن بنوكا محلية وعالمية كبرى من بينها مورجان ستانلي واتش.اس.بي.سي تلقت طلبات لتقديم عروض إلى أرامكو بخصوص الدور الاستشاري قبل ثلاثة أسابيع.
وتم بالفعل اختيار بنك مورجان ستانلي وبنك مايكل كلاين المستقل لتقديم المشورة للمملكة قبل أي إدراج.
وقالت المصادر إن من المتوقع أن يتم إدراج أرامكو في 2018 ومن ثم لا يزال هناك وقت قبل تفويض بنوك لترتيب بيع الأسهم وإدارة دفاتر الاكتتاب.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي إن الشركة تدرس الإدراج في أكثر من بورصة في آن واحد.
