السعودية تغلق إصدارها الثاني من برنامج الصكوك الدولية بملياري دولار

السعودية تعلن إقفال إصدارها الثاني من برنامج الصكوك الدولية بقيمة ملياري دولار.

أعلنت وزارة المالية السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثاني تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي. 

أوضحت الوزارة، أمس الأربعاء، أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره ملياري دولار أمريكي لصكوك تستحق في شهر يناير/كانون الثاني عام 2029، ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في 19 سبتمبر/أيلول 2018.

أشارت إلى أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب وصل لأكثر من 10 مليارات دولار أمريكي. والإصدار ثاني صفقة بيع صكوك دولية للمملكة بعدما باعت ما قيمته 9 مليارات دولار العام الماضي. 

في سياق متصل، قال مكتب إدارة الدين العام السعودي في بيان، الخميس، إن بيع الصكوك "جزء من التزام وزارة المالية بتطوير أسواق الدين المتوافقة مع الشريعة". 

وبدأت السعودية من خلال وزارة المالية في تسويق السندات الإسلامية بسعر استرشادي مبدئي عند نحو 145 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. 

وجرى تقليص السعر الاسترشادي إلى سعر نهائي عند 127 نقطة أساس فوق متوسط أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة بما يعادل عائدا نسبته 4.3%، وهو ما يشير إلى إقبال واسع من المستثمرين على الصفقة. 

ويتولى سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي.مورجان تنسيق الإصدار، بينما تشارك في ترتيبه مع بي.إن.بي باريبا وميزوهو وسامبا كابيتال.