السعودية للكهرباء تصدر صكوكا دولية بقيمة ملياري دولار

الشركة السعودية للكهرباء تنجح في إصدار صكوك دولية إسلامية مقسمة على شريحتين، الأولى بـ800 مليون دولار والثانية بـ1200 مليون دولار.

 نجحت الشركة السعودية للكهرباء، أكبر مرفق خدمة كهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إصدار صكوك دولية إسلامية مقسمة على شريحتين، الأولى بقيمة 800 مليون دولار وتستحق بعد خمس سنوات، والثانية بقيمة 1200 مليون دولار وتستحق بعد عشر سنوات. 

كانت الشركة قد أعلنت، الخميس الماضي، عزمها العودة إلى أسواق طرح أدوات الدين الدولية، من خلال إطلاقها حملة ترويجية للقاء المستثمرين استعداداً لإصدار محتمل للصكوك.

وعقب حملة ترويجية حظيت بحضور قوي من المستثمرين الدوليين في كل من سنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، تم خلالها تقديم الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء، تم الإعلان عن الانتهاء في نجاح إصدار الشركة من الصكوك بنسبة تغطية تخطت 3.5 مرة وسجل طلبات أكثر من 380 مستثمراً تخطت قيمتها 7 مليارات دولار أمريكي من مؤسسات مالية دولية في 25 دولة في آسيا وأوروبا وأمريكا.

 ويعد هذا الإصدار بقيمة 2 مليار دولار أول إصدار من الدرجة الاستثمارية المميزة يتم طرحة من قبل الشركات السعودية من عام 2014م، الذي من خلاله استطاعت الشركة السعودية للكهرباء إعادة فتح السوق للشركات السعودية بهذا الإصدار القياسي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة "نحن سعداء بالطلب العالي من المستثمرين الدوليين وثقتهم في الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء، مؤكداً أن طرح ذلك الإصدار يأتي متسقاً مع استراتيجية الشركة بتنويع مصادر تمويلها ونمو قاعدة مستثمريها في الأسواق الدولية".

وأضاف: "الطرح جذب أكثر من 380 مستثمراً دوليا في 25 بلداً حول العالم، ليؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد السعودي".