اكتتاب سالك.. تغطية الطرح بالكامل في وقت قياسي
بيعت جميع الأسهم المعروضة للاكتتاب في شركة "سالك" مشغلة نظام تحصيل رسوم الطرق بدبي، في غضون ساعات من افتتاح الاكتتاب العام.
وتمت تغطية الطرح بالكامل بسعر العرض، وهو 2 درهم للسهم، كما تعهد المستثمرون الأساسيون في الاكتتاب العام، وهم صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، ودبي القابضة، وشمال القابضة، وصندوق أبوظبي للتقاعد، بضخ ما يصل إلى 606 ملايين درهم في الاكتتاب العام (الدولار يعادل 3.67 درهم).
وتتطلع دبي إلى جمع 817 مليون دولار، عبر طرح حصة من "سالك" الاكتتاب العام الأولي، بسوق دبي المالي، في ثالث إدراج في الإمارة خلال العام الجاري.
ستبيع حكومة دبي 1.5 مليار سهم، أو 20% من أسهم "سالك" بسعر درهمين للسهم (0.54 دولار)، وفقاً لإعلان منشور في صحيفة "غلف نيوز" ومقرها دبي.
وقد التزم المستثمرون الأساسيون (صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، ودبي القابضة، وشركة الشمال القابضة، وصندوق تقاعد أبوظبي)، بتقديم ما يصل إلى 606 ملايين درهم للاكتتاب العام (الدولار يعادل 3.67 درهم).
يعد اكتتاب "سالك" اختباراً لشهية المستثمرين في وقت حساس للإدراجات في أسواق الشرق الأوسط، فبعد بداية قياسية هذا العام، بدأت السوق في التذبذب في مواجهة التحديات الاقتصادية وأسعار النفط الضعيفة، حيث سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ومجموعة "تيكوم" أداءً ضعيفاً في الأشهر الأخيرة.
يمثل طرح "سالك" جزءاً من خطة أوسع لإدراج 10 شركات مملوكة لحكومة دبي لزيادة عمق السوق.
إعلان الطرح
وأعلنت شركة "سالك"، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، صباح اليوم الثلاثاء، عن تسعير سهم الاكتتاب العام وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.
ووفق بيان صادر عن الشركة اليوم، تم تحديد سعر السهم بواقع 2 درهم للسهم، ومن المتوقع أن يكون إجمالي حجم الطرح 3 مليارات درهم /817 مليون دولار /، مما يجعل القيمة السوقية للشركة 15 مليار درهم / 4 مليارات دولار .
وتمتد فترة اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 20 سبتمبر/أيلول 2022، بينما تمتد فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين إلى 21 سبتمبر 2022.
ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 29 سبتمبر 2022، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
وأبرمت الشركة في 12 سبتمبر/أيلول 2022 ، اتفاقيات استثمار أساسي مع كل من "صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي" /من خلال بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC/ ودبي القابضة و"شمال القابضة" وصندوق أبوظبي للتقاعد "يُشار إليهم معًا باسم "المستثمرون الأساسيون" ، وفقًا لموجبه كل من المستثمرين الأساسيين على حدة وليس بشكل مشترك أو جماعي أو فردي، الذين التزموا باستثمار ما مجموعه نحو 606 ملايين درهم /نحو 165 مليون دولار / في الطرح العام للشركة، وستخضع الأسهم المملوكة لكل المستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً، عقب إدراج الشركة.
ويعمل بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC بالنيابة عن "صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي"، والذي تم إنشاؤه بمثابة مستثمر استراتيجي طويل الأمد في الاكتتابات العامة الأولية في دبي، وهو محفظة منفصلة من بنك الإمارات دبي الوطني "AM SPC" يديرها بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول؛ أحد أكبر مديري الأصول في الشرق الأوسط مع سجل حافل من الاستثمارات في الأسهم المدرجة وغيرها من فئات الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، من خلال تفويضات منفصلة وصناديق مشتركة.
aXA6IDMuMTYuNDcuODkg جزيرة ام اند امز
