بدء اكتتاب أرامكو للأفراد بالطرح العام الثانوي.. تفاصيل مهمة

بدأ اكتتاب الأفراد بالطرح العام الثانوي لشركة أرامكو صباح اليوم الإثنين الموافق 3 يونيو/حزيران 2024، الذي يتراوح نطاق سعر الطرح فيه بين 26.70 و29 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد.

موعد عمليات طرح أسهم أرامكو للأفراد

وأعلنت أرامكو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا)، أن عمليات الطرح تبدأ اليوم الإثنين من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي الساعة 5 مساءًا من يوم الأربعاء 5 يونيو/حزيران 2024، بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين الأفراد 154.5 مليون سهم تمثل 10% من أسهم الطرح، باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

وتسعى شركة النفط العملاقة إلى بيع حصة إضافية قدرها 0.64% في السوق، أو 1.5 مليار سهم عادي، في نطاق سعري يتراوح بين 26.70 و29 ريالا للسهم، حسبما ذكرت الشركة في بيان يوم الخميس. وتستمر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات حتى يوم الخميس 6 يونيو/حزيران، بحسب بيان منفصل. وتبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد اليوم وتنتهي الأربعاء المقبل بحد أدنى 10 أسهم لكل طلب اكتتاب دون حد أعلى.

تفاصيل التخصيص الإضافي من طرح أرامكو

وأوضحت أرامكو في بيان سابق أنه لتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء (خيار التخصيص الإضافي) أو “greenshoe” بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهمًا لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي، وفقا لوسائل الإعلام السعودية.

ووفق نشرة الاكتتاب، يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين الأفراد 154.5 مليون سهم تمثل 10% من أسهم الطرح، باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء، في حال وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد.

وكانت عمليات بناء سجل الأوامر في الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية في سوق الأسهم السعودية، بدأت أمس الأحد الموافق 2 يونيو/حزيران 2024 وتنتهي الخميس 6 يونيو/حزيران الجاري.

ومن المقرر أن يتم إعلان سعر الطرح النهائي والتخصيص يوم 7 يونيو/حزيران، وتنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم وبدء التداول عليها يوم 9 يونيو/حزيران، ورد الفائض يوم 11 يونيو/حزيران، وستكون الفترة من 9 يونيو/حزيران – 9 يوليو/تموز: فترة الاستقرار السعري (إمكانية زيادة حجم الطرح بحد أقصى 10%).

وكان قد جمع الطرح العام في سنة 2019 مبلغًا قياسيًّا قدره 29.4 مليار دولار، ولا يزال أكبر طرح عام أولي في التاريخ حتى الآن، وهناك توقعات أن يجمع الطرح الأخير أكثر من 10 مليارات دولار، وسيعد من بين الأكبر في السنوات الأخيرة.

تغطية الطرح الثانوي لأرامكو خلال ساعات من فتح الاكتتاب

شهد الطرح العام الثانوي الضخم لشركة أرامكو السعودية تغطية الاكتتاب في جميع الأسهم المطروحة بعد ساعات من فتح باب الاكتتاب أمس الأحد، وفق وثيقة اطلعت عليها بلومبرغ. وجذب الطرح الثانوي لأسهم عملاق النفط طلبا كبيرا "على (حجم الصفقة) الكامل ضمن النطاق السعري"، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن أحد البنوك التي تدير الطرح. وحددت أرامكو نطاقا سعريا يتراوح بين 26.70 و29.0 ريالا للسهم.

الخطوة التالية في الطرح الثانوي لأرامكو

سيجري الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم والسعر النهائي للطرح يوم الجمعة 7 يونيو/حزيران، على أن يبدأ التداول على الأسهم التي جرى الاكتتاب بها يوم الأحد المقبل 9 يونيو/حزيران. وسيجري إعادة رد فائض الاكتتاب يوم الثلاثاء 11 يونيو/حزيران.

من هم المستشارون للطرح الثانوي لأرامكو؟

تقوم شركة الأهلي المالية بدور المدير الرئيسي للطرح، فيما يعمل كل من إتش إس بي سي، وبنك أوف أمريكا، وسيتي غروب، وغولدمان ساكس، وجيه بي مورغان، ومورغان ستانلي، وميريل لينش، والأهلي المالية كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب ومستشارين ماليين. وتقوم مجموعة إي إف جي هيرميس السعودية، والراجحي المالية، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال بدور مديري سجل الاكتتاب المحليين. وفي الوقت نفسه، يتولى كل من إم كلاين أند كومباني ومويليس دوري المستشارين الماليين المستقلين للطرح. وتعمل ميريل لينش كمديرة الاستقرار. وتعمل شركة وايت أند كيس مستشارا قانونيا لأرامكو، فيما تتولى شركة برايس ووترهاوس كوبرز دور مدقق الحسابات.