33 مليار دولار طلبات اكتتاب لأول صكوك دولية سعودية
وزارة المالية السعودية تقول إنها تلقت طلبا قويا من المستثمرين..
قالت وزارة المالية السعودية الخميس إنها تلقت طلبا قويا من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول لبرنامج الصكوك.
وتشير البيانات إلى أن معدل تغطية الاكتتابات تجاوز 3.6 مرة، إذ تلقت الوزارة طلبات اكتتابات بمبلغ 33 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 123.75 مليار ريال سعودي)، مقارنة بـ 9 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 33.75 مليار ريال سعودي) تمثل قيمة الصكوك التي طرحتها المملكة على شريحتين؛ الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2022، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2027.
وأشارت الوزارة إلى أن حجم الطلب على تلك الصكوك يبرز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، كما يعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.
ويتولى سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان دور المنسقين العالميين للإصدار، ويشاركهم في ترتيب الصفقة بي.إن.بي باريبا ودويتشه بنك والأهلي كابيتال.
والسعودية حاصلة على تصنيف A1 من موديز و-A من ستاندرد آند بورز و+A من فيتش.
ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف 2014 السعودية للتفكير في إصلاح شامل لجميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وخصخصة وتغيير استراتيجية الاستثمار وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.
ومن المتوقع أن تكون الصكوك الصادرة أكبر إصدار سندات إسلامية على الإطلاق لتتخطى الصكوك البالغة قيمتها أربعة مليارات دولار التي أصدرتها قطر في 2012.
aXA6IDE4LjE4OC4xMTMuMTg1IA== جزيرة ام اند امز
