"طاقة" تتلقى عرض استحواذ من "مؤسسة أبوظبي للطاقة"

الصفقة ستجعل من "طاقة" واحدة من أبرز 10 شركات مياه وكهرباء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تلقيها عرضا من "مؤسسة أبوظبي للطاقة"، للاستحواذ على حصة فيها. 

ووفقًا لبيان الشركة، لسوق أبوظبي المالي، تنص البنود الأساسية للعرض على قيام "مؤسسة أبوظبي للطاقة" بنقل بعض أصولها إلى شركة "طاقة" مقابل 106.4 مليار سهم فيها، بالإضافة لإنهاء اتفاقية تأجير الأراضي الموقعة بين الجانبين.

• "أبوظبي للطاقة" تعتزم تأسيس شركة جديدة لتوسيع خدماتها
  
• دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق منصة جديدة للابتكار
  

وأشارت الشركة إلى أن "مؤسسة أبوظبي للطاقة" اقترحت ضمنيا في عرض الاستحواذ المقدم معدل تبادل بواقع 17.5 سهم عادي جديد في "طاقة" يتم إصدارها مقابل كل سهم قائم.

وأوضحت أنه عند تطبيق المقترح على قيمة الأصول المساهم فيها فإن الأسهم المملوكة لمساهميها تقدر بمبلغ 4156 مليون درهم وبعد التحويل ستبلغ نسبة ملكية المؤسسة نحو 98.6% من إجمالي الأسهم المصدرة.

وقالت إن العرض المقدم يشمل معظم أصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، منوهة بأن العرض خاضع لموافقة العديد من الجهات بما في ذلك دائرة الطاقة بأبوظبي وهيئة الأوراق المالية ومساهمو شركة "طاقة".

وأضافت أن مجلس إدارتها سينظر في الصفقة المقترحة قبل تقديمه أي توصيات للمساهمين، متوقعة أن يتم الاتفاق على شروط خلال النصف الأول من عام 2020 في حال تمت الموافقة على الصفقة.

وأشارت إلى أن جمعيتها العمومية ستنظر في الموافقة على الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2020، على أن يتم إتمامها بعد ذلك بوقت قصير.

وأكدت شركة طاقة أنه في الوقت الحالي لا يوجد ما يؤكد اتفاق الطرفين على إنجاز هذه الصفقة.

ويتضمن العرض قيام مؤسسة أبوظبي للطاقة بتحويل ملكية معظم شركات توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء، والتي سجّلت أرباحًا صافية بقيمة 4.8 مليار درهم، وإجمالي أصول بقيمة حوالي 120 مليار درهم كما في نهاية العام 2018.

وتفضي الصفقة المطروحة إلى إنشاء شركة مياه وكهرباء رائدة إقليمياً تساهم في تسريع وتيرة تحول قطاع المياه والكهرباء في  الإمارات وستكون أيضاً إحدى أكبر شركات المياه والكهرباء في منطقة الخليج العربية، ومن بين أبرز 10 شركات مياه وكهرباء متكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول المُنظَّمة.

وسيستفيد الكيان المؤسسي الموحَّد والذي سيمتلك إجمالي أصول بقيمة 200 مليار درهم من تدفقات نقدية مضمونة يمكن التنبؤ بها حيث يتم تحصيل 85% تقريباً من إيراداته من أصول مُنظَّمة وتعاقدات طويلة الأمد.

كما ستحظى الشركة بهيكلية رأس مال متينة تضمن تحقيق أرباح مستدامة للمساهمين، بالإضافة إلى قدرتها على اغتنام فرص نمو جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

وقال سيف محمد الهاجري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة:  سيتمتّع الكيان الموحّد بما يكفي من الحجم والقوة المالية والطموح ليكون لاعباً عالمياً رائداً في قطاع المياه والكهرباء.

الجدير بالذكر أن مؤسسة أبوظبي للطاقة قد عيَّنت "سيتي جروب" و"روثشايلد اند كو" كمستشارَين ماليين، كما تم تعيين "ألن وأفري" كمستشار قانوني.

سهم طاقة

وقفز سهم أبوظبي الوطنية للطاقة  14.8 % إلى 0.55 درهم، مسجلا أكبر مكسب خلال اليوم منذ يونيو حزيران وثاني أكبر مكسب فيما يزيد على أربعة أعوام.