تداعيات صفقة "يو بي إس" و"كريدي سويس".. الذهب ينتعش والنفط يترقب
تعاملات متقلبة شهدتها الأسواق العالمية، الإثنين، بعد إتمام صفقة استحواذ بنك "يو بي إس" السويسري على بنك كريدي سويس.
ارتفاع الأسهم الأوروبية.. وسط ضغوط مستمرة
لقد سمحت التدابير العاجلة التي اتخذت في عطلة نهاية الأسبوع لتهدئة المخاوف بشأن بنك كريدي سويس والتوتر في القطاع المصرفي، بارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية بشكل طفيف الإثنين، لكنّ الضغط ما زال مستمرًا على بعض المصارف.
وتمكنت الأسهم الأوروبية من محو خسائرها المبكرة الحادة وارتفعت عند الإغلاق اليوم الإثنين مع صعود أسهم البنوك من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر نتيجة لصفقة استحواذ يو.بي.إس على كريدي سويس.
وارتفع المؤشر ستكوس 600 عند الإغلاق واحدا بالمئة بعد انخفاضه اثنين بالمئة تقريبا في وقت سابق اليوم.
وزادت أسهم البنوك 1.3 بالمئة بعد استحواذ يو.بي.إس جروب المدعوم من الحكومة السويسرية على بنك كريدي سويس فيما بدا أنه إجراء وضع نهاية لأحد مصادر القلق في القطاع المصرفي العالمي.
وصعدت أسهم يو.بي.إس 1.3 بالمئة بعد هبوطها الحاد 16 بالمئة في عمليات تداول متقلبة خلال الجلسة.
ولا يزال المستثمرون قلقين من أنباء أفادت بأن سندات من كريدي سويس لدعم رأس المال الإضافي من المستوى الأول تبلغ قيمتها الاسمية 17 مليار دولار سيتم تقييمها عند الصفر، وهو ما أثار غضب بعض حاملي الديون الذين اعتقدوا أنهم سيكونون تحت حماية أفضل مقارنة بالمساهمين.
وكانت أسهم شركات التعدين أكبر الرابحين بين القطاعات اليوم بمكاسب 2.8 بالمئة متتبعة ارتفاع أسعار النحاس على خلفية ضعف الدولار وعلامات تحسن الطلب من الصين، وهي مستهلك رئيسي.
في غضون ذلك، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن اضطراب الأسواق المالية لن يقف في طريق معركة البنك المركزي الأوروبي مع التضخم إذ أن لدى المركزي أدوات منفصلة لمحاربة كلتا القضيتين.
تعاملات متباينة في وول ستريت
في وول ستريت، ارتفع مؤشر داو جونز 0,61 % ومؤشر إس أند بي 0,15 % لكن مؤشر ناسداك انخفض 0,48 %.
وقد تراجع بنك فيرست ريبابليك بنسبة 13 % في التبادلات الأولى في وول ستريت. وبخلافه، ارتفعت قيمة أسهم مؤسسات مصرفية أمريكية كبرى مثل ويسترن ألاينس (+ 6,74 %).
وجرى تداول سهم كريدي سويس بأعلى بقليل من السعر الذي دفعه يو بي إس للاستحواذ على مصرف كريدي سويس رغم أن هذا السعر لا يزال يمثل انخفاضا بأكثر من 56 % من سعر الإغلاق الجمعة. وارتفع سهم يو بي إس 2,83 % بعد انخفاضه أكثر من 10 % في التداولات المبكرة.
وقال المحلل بيار فيريه من شركة أكتيف ترايد -بحسب وكالة الأنباء الفرنسية- "ما زال المستثمرون يواجهون صعوبة في تقييم وضع الأصول" وما زالوا ينتظرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الثلاثاء والأربعاء.
وتتجه أنظار العالم إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء، وتنقسم التوقعات إلى حد كبير بين ما إن كان المركزي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أم سيتركها دون تغيير.
الذهب ينخفض من أعلى مستوى في عام
فيما انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار من العام الماضي خلال تعاملات متقلبة اليوم الاثنين إذ تعافت أسواق الأسهم وعائدات سندات الخزانة بفعل جهود البنوك المركزية العالمية لتعزيز الثقة في القطاع المالي.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1977.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1757 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعه بما يزيد على واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة لتسجل 1982.80 دولار عن التسوية.
وكانت أسعار الذهب قد صعدت بما يزيد على 100 دولار بعد انهيار بنك سيليكون فالي ومقره الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.50 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 986.27 دولار، ونزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1413.08 دولار.
خام برنت أعلى 73 دولارًا
بينما تحولت أسعار النفط للصعود من أدنى مستوى في 15 شهرًا عند تسوية تعاملات الإثنين، مع تقييم التدابير المعلنة لتهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي.
ونجح النفط في محو خسائره القوية المسجلة في وقت سابق من التعاملات، بالتزامن مع إعلان بنك "يو بي إس" الاستحواذ على "كريدي سويس" مقابل 3.2 مليار دولار، في خطوة تستهدف استقرار النظام المصرفي السويسري.
وجاء تعافي أسعار النفط مع ارتفاع سوق الأسهم الأمريكي، وسط تفاؤل حذر بشأن السيطرة على المخاوف المرتبطة بالبنوك في الولايات المتحدة وأوروبا.
وعلى جانب آخر، ينتظر المستثمرون اجتماع اللجنة الوزارية في تحالف "أوبك بلس" في الثالث من شهر أبريل المقبل، بعد موافقة المجموعة في أكتوبر الماضي على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو ارتفاعًا 1.1% أو ما يعادل 82 سنتًا لتسجل 73.79 دولار للبرميل عند التسوية، بعد أن هبطت لمستوى 70.12 دولار خلال التعاملات.
كما صعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم أبريل بنحو 1.3% أو 90 سنتًا عند 67.64 دولار للبرميل.
استحواذ "يو بي إس" على كريدي سويس
وقد أظهرت وثائق أن بنكي كريدي سويس و(يو.بي.إس) السويسريين يمكن أن يستفيدا من دعم ستقدمه الدولة والبنك المركزي لهما بنحو 260 مليار فرنك سويسري (280 مليار دولار)، وهو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بعد اندماجهما لحماية سويسرا من الاضطرابات المالية العالمية.
وأعلنت السلطات السويسرية أمس الأحد موافقة بنك (يو.بي.إس) على شراء منافسه كريدي سويس في عملية اندماج قوية تهدف إلى تجنب حدوث المزيد من الاضطرابات في القطاع المصرفي العالمي.
وقال بنك (يو.بي.إس) إنه سيدفع 3.2 مليار دولار للاستحواذ على كريدي سويس الذي جرى تأسيسه قبل 167 عاما، بينما قالت الحكومة إن (يو.بي.إس) سيتحمل أيضا خسائر أولية بقيمة 5.4 مليار دولار بسبب تصفية تعاقدات مالية وأصول أخرى محفوفة بالمخاطر.
لكن الصفقة تتضمن تقديم دعم مالي كبير مع توفير توفر ثلاث شرائح من السيولة والقروض بالإضافة إلى تعهد من الحكومة السويسرية بتحمل نحو تسعة مليارات فرنك من الخسائر المحتملة جراء عملية الاستحواذ.
ويعادل إجمالي الدعم البالغ نحو 260 مليار فرنك ثلث إجمالي الناتج الاقتصادي لسويسرا والذي بلغ 771 مليار فرنك العام الماضي.
وفي مذكرة اطلعت عليها رويترز وأُرسلت للموظفين أمس الأحد بعد إعلان الصفقة، طمأن بنك كريدي سويس الموظفين بأن علاواتهم ستدفع بالكامل.
aXA6IDMuMTQ5LjI1MC42NSA= جزيرة ام اند امز
