"زين السعودية" تجمع قرضا بقيمة 1.6 مليار دولار لتمويل مشروعاتها
شركة "زين السعودية" تكشف في إفصاح لبورصة تداول عن جمع 6 مليارات ريال (1.60 مليار دولار) لإعادة تمويل دين قائم
قالت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) في إفصاح للبورصة إنها جمعت 6 مليارات ريال (1.60 مليار دولار) لإعادة تمويل دين قائم وتدبير الوصول إلى سيولة إضافية لتمويل خطط نمو أعمال الشركة.
وسيعيد القرض الإسلامي، بهيكل المرابحة، تمويل تسهيل دين قائم حتى 2025 بقيمة مستحقة 3.85 مليار ريال.
وقالت الشركة المملوكة بنسبة 37% لمجموعة زين الكويتية إن حزمة الدين الجديدة تأتي بفترة سماح سنتين وشروط تجارية أفضل.
وقالت "زين السعودية" إن هذا التمديد التفضيلي طويل الأجل يأتي بعد مباحثات مثمرة مع المؤسسات المصرفية الإسلامية والتقليدية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وتظهر إعادة التمويل هذه ثقة البنوك السعودية والدولية في القوة المالية للشركة، ويمثل تمويل المرابحة المعاد جدولته أهمية في خفض تكلفة الدين، تحسين الأداء المالي، وربحية الشركة.
وقالت الشركة إنه في 30 سبتمبر/ أيلول "سوف تقوم الشركة فقط بسحب قيمة المبلغ القائم من تمويل المرابحة (3.85 مليار ريال سعودي) وباقي المبلغ سوف يتم سحبه على دفعات بما يتناسب مع خطط الشركة".
وتمويل المرابحة هو ترتيب يتضمن التكلفة زائد ربح ويتماشى مع معايير التمويل الإسلامي.
وقالت زين السعودية "يمثل تمويل المرابحة المعاد جدولته أهمية في خفض تكلفة الدين، تحسين الأداء المالي، وربحية الشركة".
وحسب البيان،قدم إعادة التمويل مجموعة من البنوك تتألف من مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الكويت الوطني ومجموعة سامبا المالية وبنك الجزيرة وبنك الخليج الدولي وبنك كريدى أجريكول.
ويأتي هذا التمديد التفضيلي طويل الأجل بعد مباحثات مثمرة مع المؤسسات المصرفية الإسلامية والتقليدية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وتظهر إعادة التمويل هذه ثقة البنوك السعودية والدولية في القوة المالية لشركة زين السعودية، وجدارتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويمثل تمويل المرابحة المعاد جدولته أهمية في خفض تكلفة الدين، تحسين الأداء المالي، وربحية الشركة.
هيكلة رأس المال
يذكر أن شركة زين السعودية، أعلنت في 27 أغسطس/آب الماضي، عن قرار مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال، نظراً للتحسن المستمر في عمليات الشركة وتمكنها من تقليص خسائرها المتراكمة من ما يقارب 28% إلى 24.7%.
وكشفت الشركة عن خطتها لزيادة رأس المال من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 5,837,291,750 ريال سعودي إلى 4,487,291,750 ريال سعودي، والذي يمثل انخفاضا في رأس المال بما يقارب 23%، عن طريق إلغاء 135 مليون سهم ("تخفيض رأس المال"). ونتيجة لذلك سيتم تخفيض عدد الأسهم المصدرة من 583,729,175 سهم إلى 448,729,175 سهم.
وأكدت الشركة أنه لن تتغير نسبة ملكية أي مساهم في الشركة نتيجة لتخفيض رأس المال، كما أنه لن يؤثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة القائمة أو عملياتها.
