جمع 11 مليار دولار.. «أرامكو» تعلن إتمام الطرح العام الثانوي لأسهمها
أعلنت شركة أرامكو السعودية عن اكتمال الطرح العام الثانوي لأسهم الشركة العادية بنجاح.
وأوضحت في بيان صادر عنها، الثلاثاء، أن إجمالي المتحصلات للمساهم البائع بلغ 42.10 مليار ريال (نحو 11.367 مليار دولار) دون خيار التخصيص الإضافي والذي إذا تم ممارسته بالكامل سيؤدي إلى زيادة إجمالي متحصلات الحكومة من الطرح إلى 46.31 مليار ريال (نحو 12.5 مليار دولار).
وبينت أن الحكومة قامت ببيع 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من خلال الطرح والتي تمثل حوالي 0.64% من الأسهم المصدرة للشركة.
وأضافت أن الطرح يعتبر أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2000، وأكبر عملية طرح لأسهم في منطقة الشرق الأوسط بعد الطرح العام الأولي الذي أجرته الشركة في عام 2019.
وأشارت إلى أنه تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بـ 27.25 ريال للسهم، كما تم إيداع الأسهم المُكتتَب بها في محافظ المستثمرين يوم الأحد الماضي 9 يونيو/حزيران الجاري. وتم رد فائض الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد يوم الأحد بتاريخ 9 يونيو/حزيران الجاري.
ويُعَد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، صاحب الفضل الأكبر في مشاركة مستثمرين أجانب بالطرح الأخير.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى خلاله السعودية إلى جذب الاستثمار الدولي، لضخ عشرات المليارات من الدولارات في مشروعات تهدف إلى تنويع مواردها بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
- البنك الدولي: استقرار النمو العالمي للمرة الأولى منذ 3 سنوات
- البورصة السعودية تجني «محفزات» طرح أرامكو.. أعلى ارتفاع يومي في عامين
وتفصيلاً، أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب للطرح وسيتي غروب العربية السعودية وغولدمان ساكس العربية السعودية وإتش إس بي سي العربية السعودية وشركة جي. بي. مورغان العربية السعودية وميريل لينش المملكة العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية وشركة الأهلي المالية كمستشارين ماليين مشتركين لشركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية" أو "الشركة") ومنسقين دوليين مشتركين لأرامكو السعودية وحكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") ومجتمعين مع شركة الراجحي المالية وشركة كريديت سويس العربية السعودية – إحدى شركات مجموعة يو بي إس – وشركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية وشركة الرياض المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديري ("مديري سجل الاكتتاب المحليين") وبي إن بي باريبا وبي أو سي آي آسيا المحدودة وشركة الصين الدولية كابيتال هونغ كونغ للأوراق المالية المحدودة كمديري سجل اكتتاب دوليين بخصوص الطرح (ويشار إليهم مجتمعين مع المنسقين الدوليين ومديري سجل الاكتتاب المحليين بـ "مديري سجل الاكتتاب") وإم. كلاين آند كومباني وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي كمستشارين ماليين مستقلين عن اكتمال الطرح العام الثانوي لأسهم الشركة العادية بنجاح.
