انفوجراف.. "أرامكو" تتلقى طلبا قياسيا بـ100 مليار دولار على إصدار سندات

مدة استحقاق سندات "أرامكو" تتراوح بين ثلاث سنوات وثلاثين عاما.

جذبت السندات التي أصدرتها "أرامكو" السعودية، الثلاثاء، طلبا قياسيا من المستثمرين بلغ 100 مليار دولار قبل ساعة من إغلاق العمليات، حسبما ذكر مصدر  مطلع لوكالة رويترز. 

من المتوقع أن تجمع أرامكو  في أول إصدار سندات دولية لها، أكثر من 10 مليارات دولار من العملية، ومن المقرر تسعير السندات في وقت لاحق اليوم. 

وقبل تسويق الصفقة أمس الإثنين، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المؤشرات الأولية لإبداء الاهتمام بالإصدار كانت تتجاوز الـ30 مليار دولار.

• الفالح: الطلب على سندات أرامكو يتجاوز 30 مليار دولار
• "بلومبرج": الطلب على سندات "أرامكو" يتجاوز 85 مليار دولار

وأوضح الفالح أن "أرامكو" ستغلق غدا الأربعاء صفقة إصدار سندات لجمع 10 مليارات دولار لتمويل شرائها 70% من شركة البتروكيميائيات السعودية الضخمة "سابك".

وحتى الآن، لم تؤكد المجموعة السعودية هذا المبلغ.

 واكتفى وزير الطاقة السعودي بالحديث عن مبلغ يفوق قيمة السندات بثلاث مرات.

وأوضح مصدر مصرفي لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم، أن مدة استحقاق السندات تتراوح بين ثلاث سنوات وثلاثين عاما.

وقال الفالح إن الشركة تسعى "لإقامة حضور دائم في الأسواق المالية العالمية".

وكانت "أرامكو" أعلنت الشهر الماضي أنها تنوي الاستحواذ على 70% من أسهم "سابك" بقيمة 69,1 مليار دولار، في عملية دمج لأكبر شركتين في المملكة.

وأعلنت أرامكو أرباحا صافية بقيمة 111,1 مليار دولار العام الماضي، ما جعلها أكثر شركات العالم تحقيقا للأرباح في 2018.

وستمنح هذه الصفقة الضخمة برنامج الإصلاحات الطموح الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بهدف تنويع الاقتصاد، وإعطائه دفعة نقدية هائلة.

وإلى جانب هذه الاحتياطات الضخمة، ستعطي الصفقة مع "سابك" صندوق الاستثمارات العامة في السعودية برئاسة ولي العهد السعودي، تدفقات نقدية يحتاج إليها لتطبيق "رؤية 2030".

وقبيل إصدار السندات، قامت أرامكو بفتح دفاتر حساباتها للمرة الأولى منذ 40 عاما، لوكالتي "فيتش" و"موديز" الدوليتين للتصنيف الائتماني.