شركة بريطانية تشتري سندات من أرامكو بـ100 مليون دولار

شركة لايف أبردين البريطانية لإدارة الأصول اشترت ما قيمته 100 مليون دولار من سندات شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية.

قال رئيس مجلس إدارة ستاندرد لايف أبردين البريطانية لإدارة الأصول إنها اشترت ما قيمته 100 مليون دولار من سندات شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية التي طرحتها في باكورة إصداراتها الدولية. 

• انفوجراف.. "أرامكو" تتلقى طلبا قياسيا بـ100 مليار دولار على إصدار سندات
• "أرامكو" السعودية تعلن جمع 12 مليار دولار من إصدار سندات

ووفقا لرويترز، قال مارتن جيلبرت خلال مؤتمر للقطاع المالي بالرياض: "أعتقد أنها صفقة أحدثت تحولا في السوق السعودية".

تلقت شركة "أرامكو" السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، طلبات فاقت قيمتها 100 مليار دولار لشراء باكورة سنداتها الدولية، ما يعكس شهية المستثمرين الكبيرة للحصول على أوراق مالية عالية الجودة.

وتعد "أرامكو" أكثر الشركات ربحية في العالم متفوقة على شركتي "أبل" و"جي بي مورجان تشيس" الأمريكيتين.

وأعلنت أرامكو أرباحاً صافية بقيمة 111,1 مليار دولار العام الماضي، ما جعلها أكثر شركات العالم تحقيقاً للأرباح في 2018.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت "أرامكو السعودية" تحديد سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار، ويتضمن هذا الطرح 5 دفعات ذات أولوية وغير مضمونة بآجال تتراوح بين 3 سنوات و30 عاماً، وذلك من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.

وذكرت الشركة، في بيان صحفي، نشر على موقعها على الإنترنت، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أنه من المتوقع أن يكتمل الطرح في 16 أبريل/نيسان، مشيرة إلى أن الإصدار يخضع لشروط الاكتمال المعتادة، وسوف تكون السندات مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة.

وتتضمن دفعات السندات سندات بقيمة مليار دولار بعائد 2.750% مستحقة في 2022، وسندات بقيمة 2 مليار دولار بعائد 2.875 مستحقة في 2024، وسندات بقيمة 3 مليارات دولار بعائد 3.5% مستحقة في 2029، وسندات بقيمة 3 مليارات دولار بعائد 4.250% مستحقة في 2039، وسندات بقيمة 3 مليارات دولار بعائد 4.375% مستحقة في 2049.

وأعلنت "أرامكو" السعودية، نهاية مارس/آذار الماضي عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأضافت الشركة، في بيان صحفي نشر على موقعها على الإنترنت، أن اتفاقية الاستحواذ تمت في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال سعودي (نحو 69.1 مليار دولار)، وبسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.

وستمنح هذه الصفقة الضخمة برنامج الإصلاحات الطموح الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بهدف تنويع الاقتصاد وإعطائه دفعة نقدية هائلة.

وإلى جانب هذه الاحتياطات الضخمة، ستعطي الصفقة مع "سابك" صندوق الاستثمارات العامة في السعودية برئاسة ولي العهد السعودي تدفقات نقدية يحتاج إليها لتطبيق "رؤية 2030".

وقبيل إصدار السندات، قامت أرامكو بفتح دفاتر حساباتها للمرة الأولى منذ 40 عاماً لوكالتي "فيتش" و"موديز" الدوليتين للتصنيف الائتماني. 

aXA6IDMuMTM1LjIwMC4xMjEg

جزيرة ام اند امز