"أرامكو" السعودية تعلن جمع 12 مليار دولار من إصدار سندات

"أرامكو" السعودية تعلن أن الطرح يتضمن 5 دفعات ذات أولوية وغير مضمونة بآجال تتراوح بين 3 سنوات و30 عاماً.

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، الأربعاء، تحديد سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار، ويتضمن هذا الطرح 5 دفعات ذات أولوية وغير مضمونة بآجال تتراوح بين 3 سنوات و30 عاماً، وذلك من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بأرامكو السعودية.

وذكرت الشركة، في بيان صحفي، نشر على موقعها على الإنترنت، اطلعت "العين الإخبارية" علي نسخة منه، أنه من المتوقع أن يكتمل الطرح في 16 أبريل/نيسان، مشيرة إلى أن الإصدار يخضع لشروط الاكتمال المعتادة، وسوف تكون السندات مقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة.

• "أرامكو" تتلقى طلبا قياسيا بـ100 مليار دولار على إصدار سندات
• "بلومبرج": الطلب على سندات "أرامكو" يتجاوز 85 مليار دولار

وتتضمن دفعات السندات، سندات بقيمة مليار دولار بعائد 2.750% مستحقة في 2022، وسندات بقيمة 2 مليار دولار بعائد 2.875 مستحقة في 2024، وسندات بقيمة 3 مليارات دولار بعائد 3.5% مستحقة في 2029، وسندات بقيمة 3 مليارات دولار بعائد 4.250% مستحقة في 2039، وسندات بقيمة 3 مليارات دولار بعائد 4.375% مستحقة في 2049.

وجذبت السندات التي أصدرتها "أرامكو" السعودية، الثلاثاء، طلباً قياسياً من المستثمرين بلغ 100 مليار دولار قبل ساعة من إغلاق العمليات، حسبما ذكر مصدر مطلع لوكالة رويترز.

وأعلنت "أرامكو" السعودية، نهاية الشهر الماضي، عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأضافت الشركة، في بيان صحفي نشر على موقعها على الإنترنت، أن اتفاقية الاستحواذ تمت في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال سعودي (نحو 69.1 مليار دولار)، وبسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.

وأعلنت أرامكو أرباحاً صافية بقيمة 111,1 مليار دولار العام الماضي، ما جعلها أكثر شركات العالم تحقيقاً للأرباح في 2018. 

وستمنح هذه الصفقة الضخمة برنامج الإصلاحات الطموح الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بهدف تنويع الاقتصاد، وإعطائه دفعة نقدية هائلة.

وإلى جانب هذه الاحتياطات الضخمة، ستعطي الصفقة مع "سابك" صندوق الاستثمارات العامة في السعودية برئاسة ولي العهد السعودي، تدفقات نقدية يحتاج إليها لتطبيق "رؤية 2030".

وقبيل إصدار السندات، قامت أرامكو بفتح دفاتر حساباتها للمرة الأولى منذ 40 عاماً، لوكالتي "فيتش" و"موديز" الدوليتين للتصنيف الائتماني.