بأقل معدل أرباح.. "الإمارات الإسلامي" يصدر صكوكا بـ500 مليون دولار
المستثمرون أظهروا إقبالاً قوياً أدى إلى وصول قيمة طلبات الحجوزات إلى 1.2 مليار دولار، بما يعادل 2.4 ضعف حجم الإصدار الفعلي.
في إشارة إلى القوة الائتمانية لمصرف "الإمارات الإسلامي"، نجح المصرف في استكمال إصدار للصكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات.
يأتي الإصدار ضمن برنامج المصرف لإصدار شهادات صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي.
وأعطت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني الإصدار تصنيف "A+" (مستقر)، وسيتم إدراج الإصدار الفريد في بورصة ناسداك دبي ويورونكست دبلن.
وأظهر المستثمرون إقبالاً قوياً أدى إلى وصول قيمة طلبات الحجوزات إلى 1.2 مليار دولار، بما يعادل 2.4 ضعف حجم الإصدار الفعلي بمعدل أرباح بنسبة 1.827%، وهو أقل معدل يحققه مصرف إماراتي في السنوات العشر الماضية.
وتميزت قاعدة المستثمرين بتنوعها الكبير، حيث تم تخصيص 41% منهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و28% في آسيا، و17% للمستثمرين الخارجيين في الولايات المتحدة الأمريكية و14% في أوروبا.
ويؤكد نجاح هذه العملية، لاسيما في فترة مزدحمة بتمويل الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي، على جاذبية المصرف الكبيرة للمستثمرين.
وتولت المؤسسة العربية المصرفية، وسيتي جروب، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، إتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مهام مديري الاكتتاب ومديري الطرح المشتركين للصفقة.
وقال صلاح أمين الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": نفخر بهذا الإصدار من الصكوك، والذي أكد دون شك على ثقة المستثمرين القوية في إمكانات "الإمارات الإسلامي" ومسيرة نموه اللافتة، ويسعدنا أن نشهد هذه الاستجابة الواسعة على كل من المستثمرين العالميين والإقليميين، والتي تعتبر دعماً وإشارة إيجابية على قوتنا الائتمانية والقيمة الكبيرة التي نقدمها للمستثمرين.
aXA6IDMuMTQ3LjQ3LjE3NyA=
جزيرة ام اند امز
