ميلاد مرتقب لكيان إماراتي عملاق في قطاع البترول بالشرق الأوسط

المجموعة ستكون واحدة من أكبر الشركات بمجال الهندسة والتشييد بقطاع النفط والغاز والخدمات البحرية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا

أكدت الشركة القابضة العامة "صناعات" -المملوكة بالكامل لـ"القابضة" (ADQ)- ومساهمو الأقلية في "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية"، الأحد، تسليمهم عرضاً إلى مجلس إدارة "شركة الجرافات البحرية الوطنية" لتوحيد أعمال "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" و"شركة الجرافات البحرية الوطنية"، من خلال استحواذ "شركة الجرافات البحرية الوطنية" على كامل رأس مال "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية". 

• الإمارات تؤمن 35% من احتياجات اليابان النفطية في يونيو
• محمد بن زايد: صناعة النفط والغاز في الإمارات حققت قفزات نوعية

ومن المنتظر أن تؤسس هذه الصفقة المقترحة كياناً وطنياً وإقليمياً رائداً ومتكاملاً في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد، بما تمتلكه المجموعة الموحدة من بصمة راسخة في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وستكون المجموعة واحدة من أكبر الشركات المتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بقطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإيرادات متكاملة لعام 2019 بلغت 8,875 مليار درهم.

وتعد أعمال الشركات موضوع هذه الصفقة مكملة لبعضها، وستوفر لها الصفقة تنويعاً واسع النطاق للإيرادات ومن خلال استراتيجية متنوعة ونشطة عبر قطاع منتجاتها وقاعدة عملائها وجغرافيتها، ستصبح المجموعة الموحدة أكثر مرونة في دورات سوق المال.

أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي

تهدف الصفقة إلى تعزيز إدراج "شركة الجرافات البحرية الوطنية" الحالي في سوق الأسهم، بما يجعل المجموعة الموحدة واحدة من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثيرها الإيجابي على إجمالي الطلب والسيولة لأسهم المجموعة الموحدة.

وتقدم الصفقة المقترحة المزيد من العناصر التراكمية لصالح قيمة المجموعة الموحدة، بما في ذلك تآزر التكلفة نتيجة لتحقيق وفورات الحجم وكذلك إمكانية الوصول إلى المزيد من العطاءات.

وتنص البنود الرئيسية للعرض الذي اقترحه المساهمون في "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" على استحواذ شركة الجرافات البحرية الوطنية على كامل رأس مال شركة الإنشاءات البترولية الوطنية لقاء قيام "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بإصدار أدوات مالية قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي في رأس مال "شركة الجرافات البحرية الوطنية"، لصالح مساهمي "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية".

ويبلغ سعر تحويل الأداة القابلة للتحويل إلى أسهم في "شركة الجرافات البحرية الوطنية" 4,40 درهم إماراتي لكل سهم.

ومن خلال تطبيق سعر التحويل المقترح على قيمة حقوق الملكية لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، فإن قيمة حقوق الملكية الضمنية لـ"شركة الجرافات البحرية الوطنية" ستكون 1,1 مليار درهم إماراتي.

ومع إنشاء هذا الكيان الموحد ستتمتع المجموعة الموحدة بوضع مثالي يؤهلها لاقتناص فرص النمو في الإمارات والأسواق الإقليمية الرئيسية، بما تمتلكه من قدرات قوية عبر سلسلة القيمة لدعم خطط التوسع المستقبلية.

وستؤدي الصفقة أيضاً إلى توفير المزيد من القيمة للمساهمين من خلال إنشاء منصة ذات إمكانات كبيرة لتوزيع الأرباح على المدى الطويل نتيجة تنويعها ووفورات الحجم وتآزر التكلفة.

كيان وطني

وقال خليفة سلطان السويدي رئيس محافظ استثمارية في "القابضة" (ADQ) ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة "صناعات": إن هذه الصفقة سينشأ عنها كيان وطني أكبر وأكثر تنوعاً ومرونة من الناحية المالية".

وتابع: من خلال الجمع بين شركتين متكاملتين للغاية من حيث طبيعة الأعمال، سنكون قادرين على دفع معدلات النمو بنجاح وإبراز أفضل ما لدى إمارة أبوظبي من قدرات صناعية رائدة على الساحة العالمية.

وأضاف نحن متحمسون لهذه الفرصة المهمة، والتي من شأنها دفع الأداء والنمو لإيجاد المزيد من القيمة ليس للمساهمين وحسب، وإنما لدولة الإمارات على نطاق أوسع.

وأكد: إذا ما تمت هذه الصفقة تعتزم "القابضة" (ADQ) و"صناعات" أيضاً زيادة نسبة التداول الحر للمجموعة الموحدة من خلال طرح اكتتاب عام في وقت لاحق".

وأضاف إذا ما قبل مجلس إدارة "شركة الجرافات البحرية الوطنية" العرض، وصوت حملة الأسهم لصالحه، فمن المأمول أن تتم الصفقة بحلول نهاية 2020 شريطة الحصول على جميع الاعتمادات والموافقات التنظيمية المطلوبة.

وتتولى شركة موليس وشركاه مهمة تقديم الاستشارات المالية إلى "القابضة" (ADQ)، فيما تتولى شركة ألين أوفيري التضامنية محدودة المسؤولية، مهمة تقديم الاستشارات القانونية.