5 مليارات دولار.. إقبال عالمي مرتفع على شراء سندات أبوظبي

تجاوزت طلبات الاكتتاب على السندات 4.8 ضعف الحجم المطلوب

أعلنت إمارة أبوظبي الأربعاء، إكمالها بنجاح طرح سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة 5 مليارات دولار، ما يعكس مواصلة التزامها بتعزيز الاستدامة المالية. 

وبالاعتماد على الطلب الكبير الذي أبداه المستثمرون، تم تسعير السندات بعوائد منخفضة تاريخياً. 

ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح، شريحة بقيمة ملياري دولار لمدة 3 سنوات، وشريحة طويلة الأجل بقيمة ‬‪1.5‬‫ مليار دولار لمدة ‬‪10‬‫ سنوات، وشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 50 عاماً.‬

• لجذب الاستثمارات.. "فوتسي راسل" تطلق مؤشرا للسندات السعودية
  
• إنجاز جديد لـ"أبوظبي الأول".. سندات خضراء لأول مرة بهذه العملة

‬‫وتعد شريحة الـ50 عاماً الأطول أجلاً لسندات صادرة عن جهة سيادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ما يؤكد مكانة أبوظبي الائتمانية المتميّزة، والثقة العالية من جانب المستثمرين إزاء الآفاق المستقبلية الواعدة لاقتصاد الإمارة.‬

وبصفتها الجهة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي حصلت على التصنيف الائتماني السيادي /‬‪AA‬‫/ من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث، ترتكز استراتيجية أبوظبي الاستباقية متوسطة الأجل لإدارة الديون على تعزيز هيكل رأس مال الإمارة، والاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة، مع الحفاظ على التصنيفات الائتمانية الحالية.‬

‬‫وتجاوزت طلبات الاكتتاب على السندات 4.8 ضعف الحجم المطلوب، حيث تلقت طلبات من 60 جهة جديدة، وبلغ حجم الطلبات 24 مليار دولار أمريكي.‬

وحظيت السندات لأجل 50 عاماً بإقبال كبير من المستثمرين الدوليين الذين استحوذوا على 95% من إجمالي السندات المتاحة في هذه الشريحة؛ ما يؤكد الثقة في قدرة أبوظبي على تحقيق نمو اقتصادي على الأمد الطويل.‬ 

وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي: "يؤكد نجاح هذا الإصدار، الذي يأتي في ظل أزمة "كوفيد -19" العالمية، على مكانة أبوظبي الائتمانية المتميّزة وقوة اقتصاد الإمارة".

وتعد شريحة الـ50 عاماً الأولى من نوعها، ليس فقط لأبوظبي، إنما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تمثل انعكاساً لثقة المستثمرين الكبيرة إزاء اقتصاد وقوة الائتمان والتوقعات الإيجابية طويلة الأجل.‬

وأضاف الزعابي: "لقد أثبتت أبوظبي درجة عالية من المرونة خلال هذه الفترة، حيث شهد الاقتصاد العالمي تحديات جمّة.. وفي الوقت الذي تستعد فيه الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، من خلال مبادرتها "2020، نؤكد التزامنا لدعم الاستراتيجية الوطنية من خلال غرس ثقافة الاستدامة المالية".‬ ‫ 

 ‬‫وحققت الشرائح مستويات تسعير غير مسبوقة بلغت 0.83% للسندات لأجل 3 سنوات، و1.732% للسندات لأجل 10 سنوات، و2.7% للسندات لأجل 50 عاماً.‬ ‪ ‬

‫وعمل كل من "سيتي" و "دويتشه بنك" وبنك أبوظبي الأول و "مورغان ستانلي" و"ستاندرد تشارترد" كمدراء اكتتاب ومحصلين مشتركين.‬