صافولا السعودية تصدر صكوكا بـ267 مليون دولار
الأوراق المالية، الصادرة الأسبوع الماضي، تقدم عائد ربح للمستثمرين يساوي 160 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك.
قالت مصادر مطلعة "إن مجموعة صافولا، أكبر شركة لمنتجات الأغذية في السعودية، جمعت مليار ريال (267 مليون دولار) من صكوك، في صفقة تولت الذراع السعودية لإتش.إس.بي.سي ترتيبها".
وتقدم الأوراق المالية، الصادرة الأسبوع الماضي، عائد ربح للمستثمرين يساوي 160 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لأجل ستة أشهر وفقا للمصادر.
وذكر أحد المصادر أن الصفقة سُعرت عند المستوى الذي جرى تسويقها عنده في البداية، وهو أمر غير معتاد في أسواق السندات، إذ يميل تسعير الإصدارات الجديدة إلى أن يقل عن مستوى السعر الاسترشادي الأولي بحسب الطلب.
وامتنع "إتش.إس.بي.سي" عن التعليق، ولم يرد متحدث باسم مجموعة صافولا حتى الآن على طلب للتعقيب.
كانت الشركة قالت في مايو/أيار: "إنها تعتزم إصدار سندات لدعم احتياجاتها المالية والاستراتيجية".
يأتي الإصدار المُزمع بعد أن خفضت السعودية الشهر الماضي رسوم إصدارات الديون الجديدة ورسوم التسجيل السنوية لجهات الإصدار في إطار مساع لتحفيز النشاط في سوق الدين المحلية.
