أصداء خطاب جيروم باول.. انتعاشة كبرى في أسواق النفط والذهب والعملات

ترك خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، اليوم الجمعة، بصماته الواضحة على أسواق المال العالمية.

فقد أبدى باول تأييدا صريحا لتيسير السياسة النقدية، قائلا "إنه لا يرغب في استمرار الشح في سوق العمل وعبر عن ثقته باقتراب التضخم من الوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وأضاف باول في كلمته المنتظرة أمام المؤتمر الاقتصادي السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول بولاية وايومنغ: "لقد تضاءلت مخاطر الصعود المتعلقة بالتضخم، وزادت مخاطر الهبوط المتعلقة بالتوظيف".

وتابع "لقد حان الوقت لتعديل السياسة، الاتجاه واضح، وسوف يعتمد موعد ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة والتغيرات التي ستطرأ على التوقعات والموازنة بين المخاطر".

• رئيس الفيدرالي الأمريكي يكشف توقيت خفض أسعار الفائدة.. ماذا قال باول اليوم؟
• أسعار الذهب اليوم.. النفيس يشتعل مع قرب خفض الفائدة الأمريكية
  

وفي إشارة إلى الهدفين اللذين كلف الكونغرس مجلس الاحتياطي الاتحادي بتحقيقهما، قال باول إن "ثقته زادت بأن التضخم يسير على مسار مستدام للعودة إلى 2%"، بعد أن ارتفع إلى نحو 7% خلال جائحة كوفيد-19، في حين يزداد معدل البطالة.

وأضاف باول أن ارتفاع معدل البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة على مدار العام الماضي يرجع بنسبة كبيرة إلى زيادة الأيدي العاملة وتباطؤ التوظيف، وليس إلى زيادة تسريح العمال.

ويبلغ معدل البطالة في الوقت الحالي 4.3 في المئة، وهو تقريبا عند المستوى الذي يشعر مسؤولو مجلس الاحتياطي بأنه متسق مع استقرار التضخم على المدى الطويل.

وقال باول "لا نريد مزيدا من الشح في أوضاع سوق العمل ولا نرحب به، سنبذل كل ما في وسعنا لدعم سوق عمل قوية مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار، ومع تخفيف القيود المتعلقة بالسياسات بشكل مناسب سيكون هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الاقتصاد سوف يعود إلى معدل تضخم يبلغ 2% مع الحفاظ على سوق عمل قوية".

وواصل المتعاملون اليوم الجمعة الرهان على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول المقبل، ولكن بعد تصريحات باول يراهن واحد من كل ثلاثة متعاملين تقريباً على خفض التضخم بمقدار نصف نقطة مئوية.

أسواق النفط

وقد تركت كلمة باول بصماتها السريعة على الأسواق العالمية، فقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة اليوم الجمعة بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى أن خفض أسعار الفائدة سيكون من بين أولويات البنك في الأشهر المقبلة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.27 دولار أو 1.63 في المئة إلى 78.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1450 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.33 دولار أو 1.81 في المئة إلى 74.34 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين، المحلل الكبير في برايس فيوتشرز جروب "التحول الذي حدث في موقف مجلس الاحتياطي حقيقي، فهو يؤثر على كل السلع الأولية".

وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ أوائل يناير/كانون الثاني في وقت سابق من الأسبوع، بعد أن عدلت الحكومة الأمريكية بشكل كبير تقديراتها للوظائف التي أضافها أصحاب الأعمال في البلاد هذا العام حتى مارس/آذار، مما آثار مخاوف من الانزلاق إلى ركود.

مؤشر الدولار

وتراجع مؤشر الدولار إلى نحو 101.45 قبيل الخطاب، وعادة ما يؤدي انخفاض الدولار لزيادة الطلب على النفط المقوم بالعملة الأمريكية من جانب المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وقال بنك مورغان ستانلي، في مذكرة اليوم الجمعة، إن الانخفاض في مخزونات الخام قدم بعض الدعم لأسعار النفط.

وتشير بيانات حديثة واردة من الصين، أكبر مستورد للنفط، إلى تعثر الاقتصاد وتباطؤ استهلاك المصافي للنفط، كما ساعد تجدد الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة في تهدئة المخاوف حيال الإمدادات وكان لذلك أثره على أسعار النفط.

وبدأ الوفدان الأمريكي والإسرائيلي جولة جديدة من الاجتماعات في القاهرة أمس الخميس لحل الخلافات بشأن اقتراح للهدنة. 

وقد تراجع الدولار بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين اليوم الجمعة، بعد أن ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

في حين ارتفع اليورو والين مما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.63

في المئة إلى 100.83 بعد أن كان أداؤه أقوى قليلا قبل تصريحات باول.

وصعد الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين مقابل الدولار مع تصريحات باول عن العملة الأمريكية، وظهور بوادر عن قوة الاقتصاد البريطاني.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.83 في المئة إلى 1.3197 دولار ليلامس أعلى مستوى له منذ أواخر مارس/آذار 2022. وتجاوز أعلى مستوى له في 13 شهرا، والذي بلغه في وقت سابق اليوم، عند 1.3144 دولار.

وارتفع اليورو 0.65 في المئة إلى 1.1182 دولار، بينما تراجع الدولار أمام الين 0.76 في المئة إلى 145.15.

وأكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا عزمه رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم في مساره للوصول إلى هدف الاثنين في المئة بشكل مستدام.

الأسهم الأوروبية

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قرب أعلى مستوياته التي بلغها خلال الجلسة وسط مكاسب واسعة النطاق اليوم الجمعة، مع ارتفاع الأسواق العالمية بعد أن صرح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بأن "الوقت قد حان" لخفض أسعار الفائدة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المئة إلى 518.13 نقطة عند الإغلاق، وهو أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، مسجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

ويبدو أن المستثمرين على يقين من خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول إذ يرى نحو 65.5 في المئة فرصة لخفضها 25 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وقفز قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة 1.3 في المئة ليبلغ أعلى مستوى في 18 شهرا، كما صعد قطاع المرافق واحدا في المئة.

وسجلت أغلب البورصات الأوروبية مكاسب، إلا أن المؤشر الفرعي للتكنولوجيا خالف الاتجاه لينخفض 0.6 في المئة متأثرا بتراجع 1.7 في المئة لسهم شركة إيه.إس.إم.إل الهولندية.

وارتفع سهم إيه.إل.كيه-أبيلو 12.2 في المئة إلى صدارة المؤشر ستوكس 600، بعد أن تجاوزت إيرادات الشركة الدنمركية لأدوية الحساسية تقديرات الربع الثاني ورفعت توقعاتها للعام بأكمله.

وأنهى سهم نستله على ارتفاع 0.1 في المئة بعد أن هبط بنحو أربعة في المئة خلال اليوم. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لصناعة الأغذية في العالم مارك شنايدر أقيل من منصبه في خطوة مفاجئة نتيجة ضعف أداء المجموعة.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب 1% مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التي أشار فيها إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا في المئة إلى 2508.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1442 بتوقيت غرينتش لكنه ظل أقل من مستوى مرتفع غير مسبوق عند 2531.60 دولار سجله يوم الثلاثاء. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 في المئة إلى 2546.20 دولار.

بيتكوين 

شهدت عملة بيتكوين المشفرة ارتفاعاً ملحوظاً هي الأخرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 أغسطس/آب، عقب كلمة باول، وخلال تعاملات آخر 24 ساعة، ارتفع سعر بيتكوين بأكثر من 2700 دولار أو بنسبة تزيد عن 4%، متجاوزاً مستوى 63 ألف دولار.

وارتفعت العملة المشفرة بذلك بنسبة أكثر من 6% خلال تعاملات آخر أسبوع لتصل قيمتها السوقية إلى 1.240 تريليون دولار، بحسب منصة coinmarketcap.

كما ارتفعت عملة الإيثريوم المشفرة بأكثر من 4% خلال تعاملات آخر 24 ساعة إلى مستوى يتجاوز 2700 دولار.