الجدعان: نجاح طرح السندات باليورو يؤكد ريادة السعودية بالأسواق الدولية

مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية تلقى طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها 13.5 مليار يورو بمكرر تغطية عند 4.5

أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، أن نجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، يؤكد مكانة المملكة كمصدر مرجعي رائد في المنطقة، ومصدر مهم في أسواق الأوراق المالية الدولية.

• السعودية تعلن جمع 3 مليارات يورو من السندات بالعملة الموحدة
• وزير المالية السعودي يؤكد أهمية التوافق بين أعضاء مجموعة العشرين
  

وأشار الجدعان إلى أن الإصدار المقوّم باليورو يأتي في إطار جهود مكتب إدارة الدين العام في تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، نحو تحقيق أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية في الاستغلال الأمثل لأصول السعودية والتمويل المبتكر الذي يسهم في تحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل.

وأوضح أن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية قد تلقى طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها 13.5 مليار يورو بمكرر تغطية عند 4.5، مما يبرز الطلب القوي من قبل المستثمرين في منطقة الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مستوى الثقة العالي من المستثمرين الأوروبيين بالأوراق المالية للحكومة السعودية، حيث تمكّن مكتب إدارة الدين العام من تضييق نطاق التسعير حتى الوصول لعائد ثابت 0.78% في شريحة الـ8 سنوات و2.04% في شريحة الـ20 سنة.

وقال وزير المالية السعودي: "إن من مزايا الطرح للمملكة باليورو زيادة نسبة تنوع المستثمرين، حيث إن بعض المستثمرين لا يستثمرون إلا في عملة اليورو، وقد عكست الطلبات العالية جداً أن قوة السعودية الاقتصادية تمكّنها من دخول أسواق مختلفة في أي وقت وعلى المدى البعيد مما يمكّنها من تنويع مصادر التمويل".

وأوضح الجدعان أن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية قام قبل الطرح بحملة ترويجية شملت 8 مدن أوروبية (لندن وباريس وميلان وفرانكفورت وأمستردام ولاهاي وزيورخ وميونخ)، وذلك من خلال عقد عدة لقاءات، حيث تمت مقابلة 77 مستثمرًا أوروبيًا في غضون 7 أيام، نوقش خلالها التقدم المستمر للسعودية في الأسواق العالمية والمحلية، وتأكيد التزام المملكة في المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت، الأربعاء، عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، وذلك ضمن برنامج حكومة السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، حيث بلغ إجمالي الطرح 3 مليارات يورو (ما يعادل 12.70مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين كما يلي: مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليار ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027، ومليارا يورو (ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق عام 2039.