صفقة قياسية.. السعودية للاستثمار الصناعي وبتروكيم على طريق الاندماج

وقعت شركتا المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) اتفاقا غير ملزم بشأن اندماج مقترح.

وقالت الشركتان السعوديتان في بيانين منفصلين للبورصة إن الصفقة ستتألف من عرض مبادلة أسهم يقدم من قبل المجموعة السعودية للاستحواذ على 50% المتبقية في بتروكيم التي لا تملكها المجموعة السعودية بالفعل.

وستصدر المجموعة السعودية في المقابل أسهما جديدة لمساهمي بتروكيم، مما سينتج عنه إلغاء إدراج أسهم بتروكيم.

• مشروع نيوم.. السعودية تقود الاستثمار في المستقبل

وسيحصل مساهمو بتروكيم على 1.27 سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم يمتلكونه في بتروكيم.

وقالت أرقام كابيتال في مذكرة إنه عند سعر سوق 39.9 ريال لسهم المجموعة السعودية و49.7 ريال لسهم بتروكيم، فإن معدل المبادلة ينطوي على علاوة 2% لمساهمي بتروكيم.

وقالت إن الاندماج المحتمل سيبسط هيكل المساهمة ويزيد التركيز على نمو الإنفاق الرأسمالي.

وعينت المجموعة السعودية إتش.إس.بي.سي السعودية مستشارا ماليا لها، فيما تعمل بتروكيم مع جي.آي.بي كابيتال.

ومذكرة التفاهم اتفاق غير ملزم وتخضع لاتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة.

بدأت الشركتان محادثات العام الماضي بشأن الاندماج، الذي سيشكل مزيدا من الاندماج في قطاع البتروكيماويات السعودي بعد أن اشترت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية العام الماضي.

• صندوق الثروة السعودي يستكمل صفقة إعمار المدينة الاقتصادية

تبلغ قيمة بتروكيم السوقية نحو 6.3 مليار دولار والمجموعة السعودية نحو 4.8 مليار دولار.

وتمتلك الحكومة السعودية 13.1% من أسهم المجموعة السعودية و25% في بتروكيم، وفقا لبيانات رفينيتيف.